2022年上半年，中國(guó)受到國(guó)際局勢(shì)（俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，中美貿(mào)易戰(zhàn)余波）、國(guó)內(nèi)疫情的影響，經(jīng)濟(jì)承受了一定的壓力。2022年上半年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值562642億元，同比增長(zhǎng)2.5%。在這樣的大環(huán)境下，2022年上半年中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)承受著比較大的下行壓力，我們預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)增速會(huì)明顯放緩，2023年甚至可能還會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。盡管在一段時(shí)間內(nèi)自動(dòng)化市場(chǎng)將承受較大的壓力，但是我們還是非常堅(jiān)定的看好未來(lái)中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)的發(fā)展前景。MIR 睿工業(yè)長(zhǎng)期關(guān)注中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)，依托豐富的市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)，選取了2022年上半年十大事件，與您一起回顧中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展。

(以下事件根據(jù)重要性評(píng)估排名)

*數(shù)據(jù)定義：

 

第十名、上海疫情封控對(duì)自動(dòng)化廠商業(yè)績(jī)?cè)斐韶?fù)面影響

 

2022年一季度新冠疫情反撲，中國(guó)經(jīng)濟(jì)重心上海疫情最為嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿捷^為嚴(yán)重的沖擊。

2020年上海制造業(yè)主要行業(yè)在中國(guó)的占比情況

疫情封控對(duì)于工廠、物流中心位于上海的自動(dòng)化企業(yè)業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響。例如安川電機(jī)、歐姆龍等在上海的部分工廠因?yàn)橐咔殛P(guān)閉。其他一部分自動(dòng)化企業(yè)物流中心在上海，受到疫情管控措施的影響無(wú)法發(fā)貨。

此外上海地區(qū)是中國(guó)自動(dòng)化代理商的集中地，尤其是日系企業(yè)在上海有大量的核心代理商，受疫情封控影響，代理商也無(wú)法及時(shí)發(fā)貨，導(dǎo)致自動(dòng)化市場(chǎng)的進(jìn)一步膠著。下游企業(yè)受疫情影響也較大，許多下游企業(yè)生產(chǎn)或供應(yīng)鏈中斷，例如汽車、半導(dǎo)體、3C等企業(yè)項(xiàng)目投資中斷，影響項(xiàng)目落地及自動(dòng)化產(chǎn)品采購(gòu)。

供應(yīng)鏈方面，多家自動(dòng)化廠商反映進(jìn)口物料尤其是芯片滯留在上海機(jī)場(chǎng)和港口，無(wú)法順利報(bào)關(guān)，進(jìn)一步加劇了芯片缺貨的劇烈程度。此外由于國(guó)際航班的減少、道路封控，空運(yùn)和陸運(yùn)費(fèi)用明顯上升，增加了物流成本。

 

第九名、缺芯”依舊是行業(yè)普遍的難題

 

與2021年芯片市場(chǎng)普遍缺貨情況不同的是，2022年芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)了明顯的結(jié)構(gòu)性分化趨勢(shì)，一方面下游通用類和消費(fèi)電子領(lǐng)域芯片降價(jià)幅度較為明顯;另一方面，車用芯片供不應(yīng)求。因此MCU最常用的芯片，尤其是通用型MCU，跟去年比市場(chǎng)好轉(zhuǎn)明顯，市場(chǎng)上已經(jīng)不缺貨，缺貨的主要是定制化的專用芯片，具體對(duì)于自動(dòng)化市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是主控芯片、通訊芯片、模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的短缺。

2022年各主要芯片缺貨預(yù)測(cè)及原因

本輪缺芯潮有以下幾個(gè)原因?qū)е拢?/p>

1.市場(chǎng)需求增加：半導(dǎo)體行業(yè)從2020年開始處于一個(gè)回暖期，下游應(yīng)用行業(yè)如消費(fèi)電子（手機(jī)、電腦等）被疫情抑制的需求得到爆發(fā)、新興行業(yè)（新能源汽車、光伏等）快速增長(zhǎng)使得芯片的需求量大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求。

2.原材料價(jià)格上漲：從2021年開始，芯片原材料采購(gòu)困難，導(dǎo)致芯片產(chǎn)能進(jìn)一步緊張。

3.疫情影響：很多半導(dǎo)體廠商停工，從而影響芯片供應(yīng)鏈產(chǎn)能供給。

自動(dòng)化行業(yè)受到“缺芯潮”的影響，頭部廠商ABB、西門子的訂單一路延期，一些代理商趁機(jī)囤貨，造成了市場(chǎng)上實(shí)際上有芯片，但是下游行業(yè)的芯片供給仍舊吃緊的奇怪局面。

 

第八名、自動(dòng)化行業(yè)“漲價(jià)”呼聲仍此起彼伏

 

2021年，自動(dòng)化廠商飽受原材料漲價(jià)、上游芯片供應(yīng)緊張之苦，自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)出現(xiàn)了比往年漲價(jià)次數(shù)增多、上漲幅度提高的現(xiàn)象，且這種現(xiàn)象在2022年上半年仍在發(fā)酵。

2022年中國(guó)自動(dòng)化廠商漲價(jià)信息-部分

2022年漲價(jià)潮，以日系三菱電機(jī)與安川電機(jī)為始，其中安川電機(jī)變頻器系列產(chǎn)品漲幅較大；德系西門子漲價(jià)產(chǎn)品數(shù)量較多，漲幅較大；內(nèi)資龍頭匯川的伺服和變頻器等產(chǎn)品也有進(jìn)行相應(yīng)的漲價(jià)。

預(yù)計(jì)2022年下半年隨著大宗原材料保供穩(wěn)價(jià)，以及芯片新增產(chǎn)能逐漸釋放，市場(chǎng)狀況才有可能較為明朗。

 

第七名、外資廠商更加重視對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局

 

隨著本土自動(dòng)化廠商的崛起，在一些傳統(tǒng)領(lǐng)域外資廠商已經(jīng)漸漸失去市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，在2021年中國(guó)低壓變頻器、伺服、傳感器、小PLC等產(chǎn)品市場(chǎng)中，本土品牌市場(chǎng)份額均有提升，其中伺服市場(chǎng)份額提升最快。但國(guó)產(chǎn)廠商的崛起并沒有使外資廠商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)失去重視，反而一些外資廠商正在加速布局中國(guó)市場(chǎng)。

2022年3月31日，三菱電機(jī)株式會(huì)社宣布將在中國(guó)上海開設(shè)“中國(guó)共創(chuàng)中心”。三菱電機(jī)「中國(guó)共創(chuàng)中心」的建立將使三菱電機(jī)能更快速、更靈活地響應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)多樣化的需求，開發(fā)更貼合中國(guó)客戶需求的FA產(chǎn)品應(yīng)用，提供定制化的解決對(duì)策以提升客戶滿意度，擴(kuò)大FA系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

2022年7月5日，西門子在江蘇蘇州宣布，自2022年10月1日起，其位于蘇州的西門子電氣產(chǎn)品中國(guó)總部將正式升級(jí)為中國(guó)及東亞總部，其職責(zé)將擴(kuò)展到覆蓋韓國(guó)、日本在內(nèi)的東亞地區(qū)的業(yè)務(wù)。

面對(duì)中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)的新形勢(shì)，外資廠商已經(jīng)不再單純的用投資建廠的方式來(lái)布局中國(guó)市場(chǎng)，而是通過更多元的方式來(lái)提高中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位，比如在中國(guó)建立生產(chǎn)創(chuàng)研中心（針對(duì)中國(guó)的客戶，開發(fā)適合中國(guó)的*CFC產(chǎn)品）或者在內(nèi)地投資扶持一些有潛力企業(yè)等等。這些新方式將在今后的很長(zhǎng)一段時(shí)間里成為外資廠商在中國(guó)市場(chǎng)活動(dòng)的主要路徑。

*CFC：“China for China”的縮寫

 

第六名、內(nèi)資廠商本地優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步體現(xiàn)

 

以通用交流伺服市場(chǎng)表現(xiàn)為例：2022年上半年，大部分國(guó)產(chǎn)廠商如匯川、禾川、信捷等表現(xiàn)好于整體市場(chǎng)情況，在有限的市場(chǎng)需求中能夠迅速抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，以較短的貨期擴(kuò)大自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。此外，部分國(guó)產(chǎn)廠商在二季度實(shí)行了漲價(jià)，一些代理商在漲價(jià)前的大量囤貨也進(jìn)一步帶動(dòng)了國(guó)產(chǎn)廠商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

而相比之下，外資廠商的情況卻不容樂觀，日系廠商普遍呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)情況，主要原因有兩個(gè)：一是受上海疫情影響，大部分日系廠商如安川電機(jī)、三菱電機(jī)等供應(yīng)鏈問題更加嚴(yán)峻。二是部分日系廠商的優(yōu)勢(shì)下游行業(yè)如機(jī)床、電子等行業(yè)需求顯著下滑，在光伏、鋰電等新能源行業(yè)則由于貨期較差，被國(guó)產(chǎn)廠商搶占了部分市場(chǎng)份額。

除西門子外，大部分歐美廠商在2022上半年也普遍呈現(xiàn)增長(zhǎng)緩慢甚至是負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，主要原因是在有限的市場(chǎng)需求下，缺芯的歐美系廠商在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢(shì)不明顯。

中國(guó)通用交流伺服市場(chǎng)內(nèi)外資廠商業(yè)績(jī)?cè)鏊偾闆r

 

第五名、禾川上市—本土自動(dòng)化廠商IPO陣營(yíng)進(jìn)一步擴(kuò)大

 

2022年4月28日，禾川科技正式登陸科創(chuàng)板。此次IPO，禾川擬募集資金8.01億元，分別用于數(shù)字化工廠項(xiàng)目、杭州研究院項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

禾川科技是一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)自動(dòng)化控制核心部件及整體解決方案提供商，主要從事工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成。主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC 等，覆蓋了工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行傳感層，并在近年沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，涉足上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2021年禾川科技通用交流伺服產(chǎn)品市場(chǎng)占有率已經(jīng)躍居本土伺服品牌第二名的位置，其憑借產(chǎn)品的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。

中國(guó)自動(dòng)化上市公司2019-2021年發(fā)展態(tài)勢(shì)

 

第四名、產(chǎn)品端整體表現(xiàn)不及預(yù)期下半年有望回升

 

MIR DATABANK每個(gè)季度都會(huì)監(jiān)測(cè)自動(dòng)化領(lǐng)域幾個(gè)主要產(chǎn)品的銷售情況：通用交流伺服、低壓變頻器、PLC（大中小型）、HMI、CNC等。從數(shù)據(jù)觀測(cè)結(jié)果來(lái)看，從2021年初到2022第二季度，通用交流伺服、低壓變頻器、PLC（大中小型）、HMI、CNC增速都在放緩。其中CNC增速下降幅度最為夸張，這主要是由于疫情加劇上游缺芯+機(jī)床下游行業(yè)（傳統(tǒng)汽車、工程機(jī)械、3C）市場(chǎng)低迷導(dǎo)致CNC需求持續(xù)減弱。而稍微表現(xiàn)得相對(duì)比較穩(wěn)定的是HMI和大中型PLC，在2022年第二季度結(jié)束后仍保持正增長(zhǎng)。這主要得益于OEM市場(chǎng)中新能源、半導(dǎo)體及部分項(xiàng)目型行業(yè)如化工、市政等仍保持增長(zhǎng)從而勉強(qiáng)維持了持平的態(tài)勢(shì)。

2021Q1-2022Q2自動(dòng)化市場(chǎng)主要產(chǎn)品同比增長(zhǎng)情況（分季度）

我們預(yù)測(cè)2022下半年，在國(guó)家相關(guān)政策的支持下，自動(dòng)化整體行業(yè)將會(huì)有所回暖。到2022年底，二十大的到來(lái)將帶來(lái)新一波的政策支持，部分行業(yè)將迎來(lái)新發(fā)展。從整個(gè)供應(yīng)鏈角度看，雖然下游市場(chǎng)整體景氣度依然呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)，但預(yù)計(jì)三、四季度自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)需求將有一定程度的恢復(fù)。

 

第三名、項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)上半年平穩(wěn)增長(zhǎng)，下半年壓力不小

 

根據(jù)MIR DATABANK 數(shù)據(jù)表明，2022年上半年項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)同比增長(zhǎng)5.5%。

2021年上半年項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)整體表現(xiàn)優(yōu)于OEM市場(chǎng)，一季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)回暖，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)9.8%。其中在采礦、石化、化工行業(yè)投資較高，需求較大；另一方面，頭部廠商ABB、西門子的2021年末積壓的訂單和代理商囤貨產(chǎn)品大部分銷往項(xiàng)目型市場(chǎng)。二季度項(xiàng)目型市場(chǎng)增速明顯放緩，傳統(tǒng)行業(yè)如石化，電力，造紙等受固定資產(chǎn)投資下滑影響均有不同程度的下降，整體增速為1.2%。

展望下半年，新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目會(huì)引領(lǐng)帶動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家會(huì)加大固定資產(chǎn)投資，各省重大項(xiàng)目陸續(xù)開工，屆時(shí)會(huì)掀起項(xiàng)目建設(shè)熱潮。據(jù)基建通大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自 2022年7 月份以來(lái)，各省市發(fā)改委、交通運(yùn)輸廳累計(jì)批復(fù)了 12 項(xiàng)公路項(xiàng)目、7 項(xiàng)鐵路工程以及 1 項(xiàng)城軌交通項(xiàng)目，各類項(xiàng)目總投資額分別為 646 億元、1499 億元和 389 億元，合計(jì)總投資額 2534 億元。盡管有基建項(xiàng)目的穩(wěn)定輸出，但是下半年項(xiàng)目型市場(chǎng)同比增長(zhǎng)壓力仍舊很大，受產(chǎn)品貨期延長(zhǎng)的影響，一些自動(dòng)化廠商（尤其是歐美廠商）下半年的業(yè)績(jī)可能不及預(yù)期。綜合來(lái)看，MIR 睿工業(yè)預(yù)測(cè)整個(gè)項(xiàng)目型市場(chǎng)下半年將呈現(xiàn)“負(fù)重前行”的狀態(tài)。

項(xiàng)目型市場(chǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品同比增長(zhǎng)情況

 

第二名、OEM市場(chǎng)中新興行業(yè)依舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，傳統(tǒng)行業(yè)需求放緩明顯

 

根據(jù)MIR DATABANK 數(shù)據(jù)表明，2022年上半年OEM自動(dòng)化市場(chǎng)同比小幅下降0.05%。

2021年上半年，OEM市場(chǎng)受外貿(mào)需求下降、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)因疫情受阻等因素需求較為乏力。但食品飲料、電池、半導(dǎo)體等行業(yè)表現(xiàn)較好。

傳統(tǒng)行業(yè)上半年增長(zhǎng)乏力在于2022年上半年出口額（尤其是機(jī)械設(shè)備）的大幅跳水，相關(guān)廠商新增訂單均有不同程度下降。新興行業(yè)中，電池、半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)表現(xiàn)好于傳統(tǒng)行業(yè)。

預(yù)計(jì)2022年下半年全球經(jīng)濟(jì)仍將處于高通脹與經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯緩并行的局面。面對(duì)這種局面，傳統(tǒng)行業(yè)需求放緩較為明顯，僅靠新能源行業(yè)支持整個(gè)自動(dòng)化市場(chǎng)，動(dòng)力有限。另外，下半年原材料漲價(jià)、芯片及零部件的缺貨情況持續(xù)，對(duì)各行業(yè)機(jī)械設(shè)備的正常生產(chǎn)及交付將繼續(xù)產(chǎn)生不良影響。

OEM行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品同比增長(zhǎng)情況

 

第一名、中國(guó)自動(dòng)化整體市場(chǎng)將度過“艱難時(shí)刻”

 

根據(jù)MIR DATABANK 數(shù)據(jù)表明，2022年上半年中國(guó)自動(dòng)化整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1574億元，同比增長(zhǎng)2.9%，綜合2022年經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和自動(dòng)化市場(chǎng)的小環(huán)境，我們認(rèn)為2022年自動(dòng)化整體市場(chǎng)情況不容樂觀。因此，我們也在7月份下調(diào)了年初對(duì)自動(dòng)化市場(chǎng)的預(yù)期，將自動(dòng)化市場(chǎng)全年增速?gòu)脑瓉?lái)的8.5%下調(diào)到3.9%。

2020-2022年中國(guó)自動(dòng)化整體市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

展望下半年，在全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境短時(shí)間沒有回暖的趨勢(shì)下，自動(dòng)化下游行業(yè)需求仍會(huì)有限，其內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不足：除新能源行業(yè)之外，其他傳統(tǒng)行業(yè)需求放緩較為明顯，但如果僅靠新能源行業(yè)支持整個(gè)自動(dòng)化市場(chǎng)，下半年壓力不小。同時(shí)隨著疫情的慢慢恢復(fù)，出口貿(mào)易將有所恢復(fù)。但需要警惕的是自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)以及突發(fā)性衛(wèi)生事件等其他不可控因素也將給中國(guó)經(jīng)濟(jì)同樣帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，這將直接導(dǎo)致自動(dòng)化行業(yè)上游核心元器件的供應(yīng)，自動(dòng)化下游行業(yè)的投資降速等等，因此預(yù)計(jì)2022年下半年市場(chǎng)增速不會(huì)很高。

 

結(jié)語(yǔ)：

狄更斯在《雙城記》中說(shuō)道：“這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代”。無(wú)論行業(yè)也好還是個(gè)人也好，面對(duì)著時(shí)代發(fā)展的趨勢(shì)能做事情有限，但是這也并不意味著我們就坐以待斃，因?yàn)樵谶@個(gè)紛繁復(fù)雜的時(shí)代中，我們永遠(yuǎn)無(wú)法通過“戳瞎雙眼”的方式安然度過每一天。在上個(gè)世紀(jì)70年代的時(shí)候，那時(shí)的人們和我們擁有類似的經(jīng)歷（滯脹），可隨后的信息技術(shù)革命卻迅速讓全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)黃金期，由此可知，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出浮動(dòng)的周期態(tài)勢(shì)，而當(dāng)前我們的經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入一個(gè)“小冰期”。凜冬已至，同時(shí)融冰的星火也在燃燒—在新能源汽車、人工智能、量子計(jì)算、機(jī)器人等新興技術(shù)的帶動(dòng)下無(wú)論是自動(dòng)化市場(chǎng)還是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)都會(huì)迎來(lái)下一場(chǎng)革命，現(xiàn)在是黎明前的黑暗，仰望星空的人們正舉起火把！